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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👿，量能指标转入积极区间💘，截至周五（2025.06.27😠👙👘🍆，下同）🥝🧅💌🍆，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥿，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥥😡🍇🍒，科创板🍌🥝🍄、中小盘为ETF净流出主要方向🍇。

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⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山(shan)引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型(xing)1.6、视频生(sheng)成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型(xing)性能提升上，豆包(bao)大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成(cheng)绩领先，且具备突出的价格优(you)势。在服务升级层面(mian)，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实现(xian)了(le)迭代更新。

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1、景氣(qì)(qi)方麵(miàn)，6月(yue)份景氣較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域。其(qi)中(zhong)資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)(gun)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🩳😻，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💖🤍，半导体💔、光学光电子💗🍌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄🧄🤍🥥💗，算力租赁订单持续落地🤍🥕💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😻👅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠，中报盈利或有改善，如汽车💘🍇🍉、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢、电商平台大促💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💔🍇💖💌、家电、家具、饰品😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥒💯🩰👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。