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指(zhi)增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时(shi)需(xu)警惕未来可能出现(xian)的踩踏风(feng)险(xian)。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标(biao)共(gong)振强度维持上行区间，超额环境整体偏(pian)暖。对冲端方面，当前股(gu)指期货深贴水(shui)行情延续，不利于(yu)产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的(de)配(pei)置价值，建(jian)议以“红利 + 小微(wei)盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望(wang)态度，股指深贴水对中性产品影响(xiang)有限。

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1、4、总结：供需层面驱动有限😡💟，成本支撑预期增强。综上所述🎒，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限🩳🍋💛。成本端的支撑或增强🥬，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力🥻🍋🍏👿，成本支撑预期增强。综合来看👿😠💖🍉👚，上半年硅铁期价已经创下近年来新低💋🥥，下半年成本支撑或增强👚，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动👿🌽💖，空间或相对有限🍇。

2、机构分(fen)析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性(xing)价比突出的低位主(zhu)题(ti)或低位(wei)新股(gu)标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或(huo)略有加(jia)剧，建议灵活择机应(ying)对。