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货币市场净投放🩱👛；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🍈🍏，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🥾🥝🥻。债券收益率方面🥑💓👛，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🍈🍋🥑🩲🥻。

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根据31家消金公司2024年年报(bao)数据，往年(nian)强势的头部消金公司业绩增速出(chu)现放缓趋势(shi)，招联金融(rong)、兴业(ye)消金和中银消(xiao)金等均出现了营(ying)收净利双降情况。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍓🥕💝，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👅👄🥑，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💞。

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⚑ 大(da)势(shi)研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可(ke)能性较(jiao)大。

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1、大势上，随着(zhe)宏(hong)观经(jing)济和政策托(tuo)底，同时新动能持续显现(xian)、更多新的产(chan)业趋势逐(zhu)渐形(xing)成，为市场提供更多结构性亮点(dian)，而增量资金依然源源不断，今年或是风险(xian)偏好(hao)系统性抬升的(de)一年，需战略性保持多头(tou)思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带(dai)来的短期(qi)战术性调整，恰是中期择机逢低布(bu)局的机会。

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