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目前(qian)还不(bu)清楚**希(xi)望达成(cheng)的贸易(yi)协议(yi)会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国(guo)出(chu)口商进入中国市场等(deng)问题上也留下了诸多疑问。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现🥔🍅💕，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松💌。

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4、总结：供需层面驱动有限💘🍑🤍，成本支撑预期增强💛。综上所述💋💕，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量💛，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🎒💋，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🍑🥦👗，电力成本有上调预期👙🍒，硅铁最主要生产成本就是电力😻👛，成本支撑预期增强👛🤍。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强🥾💯💞，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)(dong)，數(shù)通(tong)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)(chan)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)(ye)績(jī)(ji)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司(si)實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實(shi)現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公(gong)司業績(ji)增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長(zhang)120.57%；實現(xian)歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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1、中信建投研报表示👅，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的不确定性🍉💕🥒💘。在下半年贸易缓和、复苏交易的判断下🍊💞，黄金的短期利多不算明显，若叠加全球股市走强🍍🩱💞、俄乌冲突缓和等事件👛💔，风险偏好回升🥝💋👞，在历史高位的金价不排除大幅回撤👚🥝👞💛。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月(yue)重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。