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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升💔🍇🥑👗，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比💖。

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一位接近Meta的消息人士則(zé)證(zheng)實(shí)，該(gāi)公司一直在(zai)加強(qiáng)研究人員(yuán)(yuan)的招聘，尤其關(guān)註來(lái)自OpenAI咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)的(de)人才。還(hái)有(you)一位消息人士透露，儘(jǐn)筦(guǎn)Anthropic也昰(shì)Meta的主要競(jìng)爭對(duì)手(shou)，但該公司與(yǔ)Meta的文化不太契郃(hé)。

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不过🍏🍆，业界普遍认为🌽🍌🧄🍇👢，下半年仍有降准降息的可能和空间🥻👅👅。银河证券研报分析🍑🥝🥒，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面😠，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点🥿🍓🥭💘👅。降准方面👡，预计下半年降准幅度达到50个基点🍓。

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本周🩲🍑，基本面因子在各行业表现分化😠🧡🍇👛，净资产增长率因子🍍、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍒🍓💕🧡。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🎒🍋🥥。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥦，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动(dong)呵(he)护流动性意愿较强，资金(jin)面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度(du)GDP降幅高(gao)于市场(chang)预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美(mei)联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净(jing)流入，各(ge)类增(zeng)量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东(dong)净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月(yue)，二级(ji)市场可跟踪资金(jin)有(you)望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🎒🤬🍍😈，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高👗😡🥻🍅，磷酸一铵价格高位震荡🌽😠😠，价格中枢较一季度环比抬升💋，钾肥库存持续下滑👢，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%💓👛🩲💔👙，R134a近一年涨幅超45%👙。