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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美(mei)联储(chu)7月的降息预期（7月(yue)30日(ri)），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能(neng)还是要边走(zou)边(bian)看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美(mei)债收益率出现(xian)阶段性上行；如果(guo)就业人数远不(bu)及预期，则可能使得(de)降息预期(qi)进(jin)一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预期(qi)变(bian)化对市场的(de)扰动。

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2025 年新增锌矿产能较多，并(bing)且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年(nian)锌矿供应(ying)偏紧(jin)格局不断改(gai)善(shan)，加(jia)工费回(hui)升顺利，冶炼厂利润修复(fu)使得锌(xin)锭供应上升。国内(nei)需求逐渐进(jin)入(ru)淡季，锌锭(ding)供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年(nian)下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要(yao)波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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2、今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎(shu)回，对市(shi)场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来越(yue)高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指(zhi)数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升(sheng)新产(chan)业(ye)趋势有望占(zhan)优。