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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍈💕👝，显示当前市场风险偏好整体较高👅。截至2025年6月26日💞👅👠👚，融资余额1.83万亿元🥝🥻，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位💛🍇👘🤍🍌，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就(jiu)業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對(dui)均衡。

2、高盛收购(gou)这些(xie)度假(jia)村(cun)时，主要受到希腊不断走(zou)强的经(jing)济、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧(ou)更低的房地产价格的吸引(yin)。此外，希腊许多酒店为家族所有，如今(jin)正传到更愿意出售酒店的新一代手中。