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中显智能齐家控股（08395）公布(bu)截(jie)至2025年3月31日止年度的全年业绩，持续经营业务收益9921.8万港元，同比增长60.8%；净利160.8万港元，同比扭亏为盈。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🤬🥦🩰。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个😡，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🥝🥑，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🍓🥑🍆；NB LCD 出货量为36.50百万个😈🍅，月环比上行 11.96%🩳，同比增幅收窄至10.27%🤍🍅💗，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%💗；LCD 显示器出货量为14.30 百万个👝👅🍇，月环比上行 9.16%😻🍌👛，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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原因是，不到四十岁(sui)、百亿美金(jin)市值(zhi)公(gong)司联合(he)创(chuang)始人，可以花(hua)天酒地过任何生活，有钱有选择但他决定要再吃一遍创业的苦。成立新公(gong)司 OMOWAY （目蔚）后，何(he)涛从商务舱换(huan)回了(le)经济舱，出差也住 300 元的酒(jiu)店(dian)。

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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻(luo)辑：展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。