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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元(yuan)件的把控。此外(wai)，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求(qiu)旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插(cha)芯作为MPO高密(mi)度(du)光纤连(lian)接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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3、需求：玻璃(li)需求弱势的核心因素仍在于(yu)终端(duan)地产低迷，具体表现为工程订单进展(zhan)缓慢、深加工企业订单长期同(tong)比偏低、回款周期长且难度大。相比(bi)之下，汽车(che)、家电等终端在国(guo)家(jia)补贴政策支撑下，订单表现尚可(ke)。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产(chan)量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求(qiu)或有阶段性好转，但房地(di)产新开工面积近两年负增长状态仍将(jiang)抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于(yu)同比下降状(zhuang)态。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍏💝👞；出口方面👡💓，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💓💕、5月分别增长20.2%🥻🤍💘、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥒🍑👚、光学光电子🥒、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等(deng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦(ca)與(yǔ)咊(hé)談(tán)(tan)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)(ji)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金(jin)佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續(xu)上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)(jiao)高(gao)增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口(kou)限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🥝🧄🥾👡，市场对业绩关注度短期明显提升👘🤍🍈🩱🍊，在此情况下🍍👿👗，市场会更加聚焦业绩改善方向🩲💔。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期💔，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👞🧅。

2、唐纳德・特朗普总统表示，他(ta)认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限(xian)前与美(mei)国(guo)达成协议，以避免被加征更高关祱(shui)。