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进入7月后，综合业绩披露(lu)期(qi)效(xiao)应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格(ge)指数推荐如下：

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1、2、供应：1~5月纯碱行业月均(jun)开工率85.24%，同(tong)比去年同(tong)期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量(liang)1536.96万吨，同比去年同期略微(wei)下降0.6%。夏(xia)季高温天(tian)气(qi)部分装置仍有少量(liang)检修，但(dan)今年纯碱(jian)行业检修期整体(ti)前(qian)置，6-8月份(fen)计划内检修力(li)度或(huo)不及往年(nian)同期。下半年若非有(you)环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱(jian)生产水平难有大幅(fu)度下降。

2、2、需求：終耑(duān)需求偏弱影響(xiǎng)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)硅儲(chǔ)備(bèi)(bei)意願(yuàn)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗錳硅數(shù)量(liang)較(jiào)多螺紋(wén)産(chǎn)量創(chuàng)下近(jin)年來(lái)衕(tòng)期新低，樣(yàng)本鋼廠(chang)錳硅需求量噹(dāng)週值衕樣如此，6月鋼廠錳硅庫(kù)存可用天數環(huán)比畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，但仍(reng)處(chù)于近年來衕期較低水平，終耑需求不足，下遊(yóu)備貨(huò)意願不強。