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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥝、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥦💔👜，预计市场波动加大👙🍌。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍄，新增景气支撑领域（稀土永磁🌽🩳🥦😻🥦、贵金属🍌🎒💝🤍、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍋、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍒👄💓。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%💌，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🌽；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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公告称，若德固(gu)特未能在上述期限内召开董事会审议并披(pi)露交易方案，公司股(gu)票最晚将于7月14日(ri)开市起复(fu)牌并(bing)终止筹划相关事项(xiang)，同时披露停牌期间筹划事项(xiang)的主要工作、事(shi)项进展、对公司的影响(xiang)以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺(nuo)自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示👗🥭🥾🥭，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶🧅，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性👿👞🩲。具体标的配置上，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值。

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1、目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前(qian)美國對關稅的態(tài)(tai)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今(jin)年4月初以來的貿易咊(he)關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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