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🏮行业配置层面👅🤍，相较于趋势跟随😡，更优的策略是低位布局🍄，善用赔率思维🩲👚。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅，分别以25/3/20💝🍆、25/6/12为界🍊🧄🥿🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😡。以月度-季度维度的轮动视角看🍋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍒😠🥿🥝，除我们自5月以来持续强调的军工💋🍎🥬👗、风电、游戏已陆续兑现外🥾😻💞🧄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥝🍓、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍄🍒；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍒👠。胜率方向🥔，结合估值🥝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💘，行业层面优选光模块/PCB🍆🍍🎒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、从成本(ben)来看，今年钢厂一直维持一定的利润(run)空间，在很(hen)大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石(shi)供应不及(ji)预期，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供(gong)应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年(nian)成本(ben)对钢(gang)价支撑依然不强(qiang)。

2、交易集中度(du)：近期市場(chǎng)成(cheng)交(jiao)情況(kuàng)分(fen)化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)(ye)換(huàn)手率歷(lì)史分位(wei)數(shù)咊(hé)成交額(é)(e)佔(zhàn)比來(lái)看，化(hua)學(xué)製藥(yào)、石油石化(hua)、軍(jūn)工電(diàn)(dian)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)(hu)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相(xiang)對(duì)(dui)擁(yōng)擠(jǐ)，而(er)食(shi)品加工、房地産(chǎn)、煤(mei)炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。