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2025-07-02 09:15:16 作者:李蕙子

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女同久久精品国产99国产精品 ,⚑风格与行业配置思路:风格方面🍏,7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主💝🍊,成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说(shuo),第一,从历史来看,近(jin)十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流(liu)动性(xing)方面💝🥻,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正👡🥾🥾🥥,对短期市场或有扰(rao)动。第三(san),央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策,加力实施增量政策(ce)”🥥,关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化🩳🍍🥥。第四(si)🩲🤬👄,市场交易和增量资金层面🧄😈,近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后,A股权重板块上涨💝👄👞🥝,市场风险偏好(hao)整体回暖🍎。行业选择层面🥝💘,展望7月份😻🍍,中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告(gao)披露(lu)高峰,超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌🍋💖💋💯。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域💗🤬🥦。结合中观(guan)景气🍍🧡😠、盈利能力👡🥕😻、筹码分布💕🥦、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度👿💌💝👿,本期推荐(jian)关注电子(zi)(半导体)、机械(自动化(hua)设(she)备(bei))👗🧡🥭、医药(yao)生物(化学制药)🥕💋、国防军工👘💓👘、有色金(jin)属(shu)(工业金属🍈👝🧅🧡、贵(gui)金属、小金属)、计算机等🍎🧄。赛道选择层面,7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道:固态(tai)电池、国(guo)产算力🥥🍏、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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