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3、库存：截止6月底，碳酸(suan)锂社会库存月13.5万吨。通过调研统计，国内锂矿库存约超10万(wan)吨LCE，总量库存约达到25万吨LCE，约合3.5个月库存水平。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风(feng)格(ge)为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对(dui)美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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结(jie)合细分领域中观指标来看(kan)，受益于(yu)行业供需改善，面(mian)板价格小幅(fu)回(hui)暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体(ti)中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边(bian)际回暖，消费电子(zi)盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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LOF基金交易价格最终需向净值收敛😠😡🍈👢。陈宇恒表示😈🤬💗🤬，若投资者在溢价峰值入场，一旦市场情绪降温或套利资金介入，价格可能快速回落。

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1、截(jie)至目前(qian)，還(hái)有4傢(jiā)(jia)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證(zheng)券、華(huá)(hua)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券(quan)、渤海(hai)證券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)(tong)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深(shen)交易所(suo)進(jìn)行註冊(cè)製讅(shen)覈。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🍌，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍏🩱👙🩲，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥭🍑，但流动性存在结构性支撑托底市场🍊🍆🧡👚，预计市场波动加大🧡🎒。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💋👡👅🧄。较上月配置变化🥥💖🍍👠，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💕👢🍏。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。