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战略上，去年10月以(yi)来震(zhen)荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题(ti)机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层(ceng)面，对比之前震荡市升(sheng)级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和(he)新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段(duan)时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月(yue)的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同(tong)时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的(de)牛市，2018年(nian)至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季(ji)度是(shi)盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月9日，巨子生物公布，公司控股股东Juzi Holding计划自本(ben)公告日期起三(san)至六个月内增持公司股份，增(zeng)持金额不(bu)低于2亿港元。6月26日公司公告称(cheng)，自6月9日(ri)发布增持计划后(hou)，截至本公告(gao)日期，控股股东Juzi Holding于市场内(nei)合共购入1，056，600股公司股份，增持金(jin)额合(he)计(ji)约为5350万(wan)元。Juzi Holding可能会根据市场(chang)状况和适用的监(jian)管要求，不时进(jin)一步增持本公司股份。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于(yu)指数而言更具表现空间(jian)。资(zi)金层面，当前(qian)外资(zi)对中国资产虽仍未超配，但与去年底(di)相比已有所改善。未来随着(zhe)企业盈余进(jin)一步修复，有机会见到资金进一步回流(liu)。今年以来，各领(ling)域上市企业业(ye)绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场(chang)震荡。

2、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🍌👿，产能预计在170万吨/年🩳👠，供应端压力增加💗🥭😈👜。需求端来看💕，内需关注“金九银十”旺季🩲🍏🥦，但同比增长有限👞🌽💋，外需受印度BIS延后的影响🍍🍏，下半年预计仍有不错的表现🎒🌽🧡，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显🤍🍒🧡🥾，但从估值上来看🍉，基差和月差结构的已经逐渐缩小🍓👢🤍，套利和套保空间在收窄👛🍋🍈，因此在盘面未提供明显空间之前😡，不建议继续做空。