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网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化，它是家好公司🍒👅。可是后来您又说👠，看不懂它未来的现金流👿👞🍓。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面💖，对它不确定的又是什么？

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩(ji)边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政(zheng)策的(de)支持下，预计(ji)下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

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1、2🧅🧅、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略👠，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%💌🥬🍎🍏，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%🌽。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日💖🍉🩱🧡，如果延续该增产策略🩱🥦，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题💖💟🥕🍆，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🥔，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日🥭🩳🩱🍓👙，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降🧄💓🧡，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🍎🍋。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。