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6、综合来看油价的运行(xing)，我们预计原油整体价格高点(dian)已在年内见到，后续在OPEC+增产主导(dao)的背景下油价重心或仍将回(hui)落(luo)，不过三(san)季度整体或强于四季度，需求(qiu)端在三(san)季度有边际支撑，国内(nei)暑假(jia)及高温(wen)因素带来的成品油需求(qiu)的影响以(yi)及海外油品的需求旺季，原(yuan)油裂解利润预计将整体表现较强。下半年油价(jia)预计将呈现前高后低的走势，其中布油(you)的运行区(qu)间(jian)为75-55美(mei)元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运(yun)行区间在420-560元/桶。同时需(xu)关注地缘风险(xian)带来(lai)的原油溢价(jia)的表现。

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第二阶段结束的标志💖🍆，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🩱💌👿，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🩳👞🥝；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👡，对场外配资等也加大了监管力度💞。

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唐晨(chen)：一是关税问题，在90天暂停到(dao)期后可能存在不确定(ding)性；二是全球债市潜在的风险事(shi)件，因为港股的重要的估值(zhi)锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价(jia)值的过程阶段性低(di)于预期(qi)，会造成一定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。

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具体来看🍒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💖🍆🌽🎒💗，新能源车销量延续较高增长🍏👝💛💋，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🌽，外需维持韧性增长🥦😠，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💗🩱💔，销量边际改善👠，中期业绩增速有望迎来拐点💟。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🎒💌🤍🍊💔，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥑，核心零部件企业率先受益🩲💝👿🍋，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥦。

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1、流动性1500股票池中🥒🎒🩳👅👝，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍅🥭🍇、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍏🥔👜🥾、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、调查组核实材料显示，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房🍍🥒🥔👜，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具👘💗💞，材质主要为非洲檀木🍅🍍🥦、缅甸花梨木和一般板材🥬🥑🍇，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅🍎、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头、根雕等装饰物件。