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貨(huò)(huo)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利(li)率月(yue)環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月(yue)環比(bi)下行。截至6月(yue)27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上(shang)行7bp/9bp。債券收益率(lv)方麵(miàn)，6箇月/1年期(qi)/3年期國債到期(qi)收益率較(jiào)上月(yue)末(mo)分(fen)彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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根据31家消金公司2024年年报数据，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势，招联金融💟、兴业消金和中银消金等均出现了营收净利双降情况👜👢。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注(zhu)基本面趋势的(de)投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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⚑ 大势研判(pan)和(he)核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能(neng)，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下(xia)半(ban)年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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1、大势上🥭💗🍄，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成🥥🍒🥔🍑，为市场提供更多结构性亮点🎒🥬👗，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🍏🌽，需战略性保持多头思维👄😻👛💯。遇到行情拥挤👢🍑🍈🌽、潜在风险扰动带来的短期战术性调整💟👠，恰是中期择机逢低布局的机会。

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