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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动(dong)大致都“踩准”，有望较恒(heng)指获(huo)得超110%的(de)超额收益。我(wo)们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨区间(jian)1）去年(nian)924行情(qing)期间组(zu)合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相(xiang)关的(de)互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新(xin)药板块。其余市场下行与(yu)震荡(dang)期间则完全(quan)跟踪恒(heng)生指(zhi)数[1]。结果上(shang)看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数(shu)110.4%。尽管这种事后诸葛(ge)亮的复盘意义有限(xian)，但也说明港股市场(chang)的结(jie)构性行情有多(duo)么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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