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细分(fen)行(xing)业(ye)来看(kan)，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐(zhu)步放(fang)量，航空航天相关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用(yong)电力器具制(zhi)造、家用厨房电器(qi)具制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶(cha)制(zhi)造利润增幅扩大。

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从中长期角度💞🥿，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥾、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍋💖😈、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍒、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍎🍍🥕👘、风电🧄、储能🩱🩳💕🍓、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💖。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🧅、电新等表现亮眼🥦🧡🎒💘。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥑😈🥭。

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于本公告日期💯，现有股份按每手1000股现有股份的买卖单位于联交所买卖。董事会建议，于股份合并生效后🍅，将于联交所买卖的股份每手买卖单位由1000股现有股份更改为4000股合并股份。

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1、2017年10月31日，党的十九大闭幕不久😡👅😻，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址🍊💋🥬，在“作始也简，将毕也钜”的字迹前凝思，在巨幅党旗前重温入党誓词🥕💕💯🩱。

2、我们发现(xian)，从去年924以来的三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中(zhong)且与那时的主(zhu)题轮动高度契合。例(li)如去年924的反弹过程中，南向资金(jin)主要流入非银(yin)与可选消(xiao)费；今年初DeepSeek引领的中国资产(chan)重估过程中信息技术、新消(xiao)费与(yu)互联网则最受青睐，其中(zhong)这一时期流入信息技术板块(kuai)的南向资金(jin)占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消(xiao)费(fei)又成为了(le)南(nan)向资金关注的焦点，期(qi)间流入规(gui)模分别达到其流通市值的3.5%与2%。