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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👄🧅，宠物😠👛🥑、医美👿、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🧄💞🍇，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👚；三是红利板块🩰，包括银行🥑、能源👗🍒🍏、公用事业🥕、电信运营商等。

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于本公告日期💟💌，现有股份按每手1000股现有股份的买卖单位于联交所买卖。董事会建议，于股份合并生效后，将于联交所买卖的股份每手买卖单位由1000股现有股份更改为4000股合并股份🥝🥦🥔。

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在特朗普的(de)大力支持下，“大而美”法案5月22日(ri)以一票之差(cha)在众议院(yuan)惊险过(guo)关，6月28日以微弱优(you)势通过参议院程序性投票，一路跌跌(die)撞撞。而且为(wei)了让法案在参议院通过，议员(yuan)们又对条款(kuan)进行(xing)了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再(zai)投一轮。

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战略上💝🩳，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💗、上市公司盈利偏弱🍉、政策基调积极、各类主题机会活跃🥔👘，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥥💛，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👚🍍👛🍆，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👡。与此同时，更重要的是2014年二季度👝🩱，房地产政策明显转向积极👗💌，全国各地放开限购💛。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍊👚，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😠👢🍄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🩱🍅👙🥒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧅。

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1、展望后市🍋👢，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大🥑🥿🥝👿。届时，小盘股抱团或有松动💝，市值风格可能向中盘有所倾斜🥿👘，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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