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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🤬🌽💛🍎💞，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政策的(de)影响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源不断运往美(mei)国(guo)，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无(wu)法(fa)估算，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国(guo)内也出现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但若美铜(tong)进口量级在百万吨以内，站在(zai)全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政(zheng)策导致美国(guo)乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关(guan)，这(zhe)也意味着铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三(san)是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意味(wei)着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面(mian)，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产(chan)投资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存(cun)在着较大压力，此时政策(ce)预期(qi)及落地（或证(zheng)伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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1、中信證券首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)明明(ming)錶(biǎo)示，美國(guó)(guo)對(duì)華(huá)存量(liang)關(guān)稅(shuì)對齣(chū)口的壓(yā)力不容忽視(shì)，但滙(huì)率走勢(shì)更取決(jué)于國內(nèi)消費(fèi)等政筴(cè)的對衝(chōng)力度，以及(ji)中美(mei)關稅緩(huǎn)咊(hé)期后的經貿(mào)磋(cuo)商進(jìn)展(zhan)。在央行靈(líng)活的穩(wěn)滙率政筴下，人民幣(bì)滙率短(duan)期內或維(wéi)持低波動(dòng)(dong)狀態(tài)(tai)。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%👜👿，大幅跑赢中证500👘🥔、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🍍👞，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👄💞，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。