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盈利方面🤍🥿💯，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥕👝🍒🩲。三个月滚动来看🥑👘🩱，大类板块盈利多有放缓💕🥿👗，TMT逆势改善🍆💛💞，资源品🍉、必需消费、中游设备保持正增💖👘🩲🥥。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩳👝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👛🍌、光学光电子👞、消费电子、运营商🩳💕🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘，算力租赁订单持续落地😡，半导体周期复苏与国产替代加速🧡，业绩有望改善💓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡，中报盈利或有改善👘👢🍎🥑💗，如汽车💯、光伏💖、自动化设备等；3）消费服务领域👚，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💝，其中饮料乳品🥬💗🧅、农副产品🍎👅、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻；此外贵金属、燃气💓🍆、电力💖💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏💗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙👛🍅🥕。

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美联储主席近日接受国会质询，表示将依据6至7月(yue)数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储(chu)内部对于(yu)降息意见分歧加大，这都使得(de)市场开始提前计价降息，纳斯(si)达克逼近历史(shi)高位。A股同样受到提振，但A股(gu)估值目(mu)前处于历史(shi)均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆，稳定币对于(yu)跨境交易结算具有较高的便(bian)利(li)性，同时也可用作新(xin)型储备货币，对于一个国家的金(jin)融(rong)市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为(wei)交易媒介取代美(mei)元的道路仍较(jiao)为遥远，市场(chang)不宜过(guo)分追(zhui)高。

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对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示👘👠，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更重要的是🩲💗🥥👜👙，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大🌽🍊👗👅。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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