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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🍒💯，销量同比增幅扩大至11.15%🥬💖👡💯🥝，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%💖🍌🩲。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🩲🥦，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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汇率(lv)方面(mian)，2025年第二季度例会提出，增(zeng)强(qiang)外汇市场韧性，稳定市场预(yu)期(qi)，防范汇率超调风险(xian)，保持人民币(bi)汇率在合理(li)均衡水平上的基本稳定。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大(da)观）展今晚九(jiu)点闭馆后就撒展，三个多月时间真(zhen)快，感谢各位热(re)爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在(zai)朋友圈(quan)发文(wen)说。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看🥦🥦👙，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥑，供需增速差为4.06%🧄😡🥦；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👡😡🤬，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍒🥒👙🩲，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍑。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥿😻，08估值相对偏低🍒💝👘🥕👘。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💯🩲🥥，8月即期运价即便下行🧄🍌，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥔，从相对确定性角度👞🧄，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💋🌽💯💟🥬。同理🌽🩲🍄💌🥭，从月间套利视角观察🥭，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥻，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍒，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值😈💕🤍🤍。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🤬💯🍇👚。

2、行业(ye)层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频(pin)景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的(de)参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。