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對(duì)于2024年箇(gè)稅(shuì)申報(bào)中既不需要補(bǔ)稅也無(wú)(wu)需退稅人羣(qún)，按炤(zhào)《槼(guī)定》無需辦(bàn)理滙(huì)算清繳(jiǎo)，囙(yīn)此過(guò)了截止日對這(zhè)部分人羣(qun)沒(méi)有影響(xiǎng)。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于其(qi)他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引全球其(qi)他地区(qu)铜(tong)源(yuan)源不断运往美国，美(mei)国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场(chang)的量(liang)级无法估算，但对全球(qiu)其他市场的影(ying)响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水(shui)转为大(da)幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球(qiu)供(gong)求平衡表(biao)影响有(you)限，关注美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的(de)关税政策导致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美(mei)国滞涨风险不能排除(chu)，三季(ji)度经济数(shu)据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速(su)下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能(neng)出现下滑；三是，特朗(lang)普(pu)**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未能有(you)效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味着对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因(yin)此三季度仍存在着较大压力，此时(shi)政(zheng)策预期及落地（或证(zheng)伪）可能(neng)成为国内品种交(jiao)易的一部分。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🧅🥿👡。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性😡，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥔，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🍏💘🥕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模😈🥿、货币供应量增长同经济增长😠🍒🥝🍎、价格总水平预期目标相匹配👛🎒。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🧄🍆🍒，发挥市场利率定价自律机制作用🍍💖，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🤬🥑🥥🥭、评估债市运行情况💘🎒，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性💯，稳定市场预期，防范汇率超调风险💔🧡🥝👗，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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财联社6月29日(ri)讯（编辑 若(ruo)宇）近期，Meta、小米等巨头已(yi)推出多款AI眼镜(jing)产品(pin)，雷鸟创新创始人(ren)兼CEO李宏伟表示(shi)，预计今年AI眼镜的销量(liang)将是去年的3倍以上。A股相(xiang)关概念股表现活(huo)跃，截至周五(wu)收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已(yi)批量交付的好上好收获两连板。

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1、近期👿，A股新股市场保持活跃态势🥦。6月26日💛，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%🤍🍅，次日继续上涨接近20%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕🥬🥒🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒🍎，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技、消费🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯🍏。在流动性和增量资金方面🩳💞😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅🥾💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜💋🌽💘，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🧡🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🍌，7月科技风格占优的可能性较大🍊🥑💯。