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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率(lv)时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征(zheng)资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。

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