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美股上周五表现向好，美国最新(xin)通胀数据显(xian)示当地物价仍然(ran)受控，标普500指数及(ji)纳指创出历史高位，三大指(zhi)数均录得升幅收市。美(mei)元低(di)位略为反弹(dan)，美国十年(nian)期债息回升至4.27厘水平(ping)，金(jin)价及油价继续调整。

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“我认为我不需要延长，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示🩳😈。随后他补充道，“我也可以延长，没什么大不了的🍅。”

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬🥿🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💓🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗🍒🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续(xu)收(shou)窄(zhai)，5月乳制品产量(liang)同比(bi)增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家(jia)电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电(dian)需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的(de)背景(jing)下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零(ling)售(shou)同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提(ti)振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁(fan)调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域(yu)增(zeng)速(su)有望(wang)改善 。

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1、本次舰艇开放活动🍅🧡👚，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰👗🥑🥥🥔、运城舰8000张。6月30日起每日10时💔🧡、15时、20时开始预约，约满即止🎒🌽。

2、而如中际旭创、新(xin)易(yi)盛、天孚通信(xin)等率先在相关领域布局(ju)并与海外头部客(ke)户(hu)保持深度(du)合作的优秀企业将通过(guo)其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢(qiang)占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已(yi)经(jing)较为显著，坚定(ding)推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。