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在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未(wei)來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分歧加大。美(mei)聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期(qi)，但預測(cè)年內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內部對降息預期的(de)分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)(hui)議(yi)后，市(shi)場(chǎng)對(dui)7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降(jiang)息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👡💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗🥥🤍，使得即将到来的中报业绩期👢，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕👢。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠👡👗🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞👗，进一步积累了今年的赚钱效应🍆，这为指数后续突破上行💞👚😡🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝，我们称之为牛市阶段II🩰💗。风格方面👙，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🩲😈🍒，7月科技风格占优的可能性较大。