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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天(tian)暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)(xian)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率(lv)；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段(duan)性(xing)低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收(shou)縮(suō)；四(si)昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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往后去看(kan)，7月将公布的6月就(jiu)业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储(chu)7月(yue)的降(jiang)息预(yu)期（7月(yue)30日(ri)），或许关税政策的影响将会(hui)有所显现。目(mu)前(qian)市场(chang)对(dui)7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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配(pei)寘方麵(miàn)(mian)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有(you)色(se)金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股(gu)涨幅居前(qian)。截至收盘，宏达股份(fen)大涨7.65%，藏格矿(kuang)业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多(duo)股涨超2%。

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