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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍈💔。随着宏观政策托底🍅👛、产业亮点涌现🍅🤬、增量资金涌入🩱，今年有望是风险偏好抬升🥦👄、多头思维占优的一年🥿💌。

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许廷全：下半年市场仍(reng)有机会震荡走(zou)高，个股相(xiang)对于指数而言更具表现空间。资金层(ceng)面，当前外资对中国资产(chan)虽仍未(wei)超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一(yi)步修复(fu)，有机会见到资金进一步回(hui)流。今年以(yi)来，各(ge)领域上市企业业绩表现出色，后(hou)续在盈(ying)利支持下仍能抵御一定程(cheng)度的市场(chang)震荡。

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相比2014年底和2019年初🥕👞🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👡🥦，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥦。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥻👄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💌👠🍒、欧洲延缓停售油车💘，标志着产品力正替代产品形式👚🥑🍓，推动全球电气化进程全面加速东移🧡🧡👙🍌🍍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍈。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👠，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈💟，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💖。

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運(yùn)行半年即取(qu)得(de)顯(xiǎn)著成傚(xiào)(xiao)。據(jù)皮猛介紹(shào)(shao)，“集糰(tuán)垃圾髮(fà)電(diàn)主蒸汽穩(wěn)定性提陞(shēng)36%-48%，自(zi)動(dòng)投運率達(dá)(da)98%以(yi)上；噸(dūn)垃圾産(chǎn)汽量(liang)提陞4.5%，上網(wǎng)電量增加4.2%，脫(tuō)痠(suān)脫(tuo)硝耗材降低3%”。

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

2、浩鲸科技是一家国际(ji)化的软件和信息技术服务商，面向(xiang)全球电(dian)信运营商、云(yun)基础(chu)设施服务(wu)商及政(zheng)企客户(hu)，提供数(shu)字化解决方案。经过多年的行业积累和技术沉淀，形(xing)成(cheng)了电信软件开发及服务、云管软件开(kai)发及服务和行业数字(zi)化解决方案三大业务线。