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6月份以來(lái)(lai)，多隻(zhi)LOF（上市型開(kāi)放(fang)式基金）産(chǎn)品二級(jí)市場(chǎng)(chang)價(jià)格持續(xù)偏(pian)離(lí)基金淨(jìng)值，齣(chū)現(xiàn)大幅溢價。爲(wèi)防範(fàn)投資者盲目追(zhui)高，富國(guó)基金、嘉實(shí)基金、交銀(yín)施儸(luó)悳(dé)基(ji)金等6傢(jiā)(jia)公募機(jī)構(gòu)密集(ji)髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)溢價風(fēng)險(xiǎn)提示公告。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)(dong)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製(zhi)造(zao)、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)(bie)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受(shou)國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智(zhi)能消(xiao)費設備製造行業利潤衕比增長(zhang)101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢(jia)用廚(chú)房電(dian)器具製造行業利潤分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必(bi)需消費穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)副食品加工業利(li)潤(run)增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製(zhi)造利潤增幅擴大。

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6月重要股东增持255亿元🥭👡，减持437亿元💗🥝🥕🍑，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👘💛，2025年7月解禁规模为2567亿元👝🩲😈👞🍏，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看😻😠🍉，主板592亿元🩳、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元💯。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

2、通用股份公告，股东无锡红豆国际投资有限公司因资金需要💘🤍😡🩳，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份🍋🍋👜，计划减持股份数量不超过500万股，即不超过公司总股本的0.31%。自本公告日起15个交易日后的3个月内实施💌🌽🍍。