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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測(ce)股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等高(gao)股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入(ru)，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期價(jia)值。

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据《华尔街(jie)曰报》周三晚报道，在(zai)最新的(de)招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处(chu)挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢(lu)卡斯(si)・拜尔、亚历山大・科(ke)列斯尼科夫和翟(di)晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首(shou)席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人(ren)工智能项(xiang)目，开出了高达 1 亿(yi)美元(yuan)的薪(xin)酬。

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风格层面🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥦👗💓🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡🍓。第二🥑💓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🤬🩲🧡💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄，加力实施增量政策”🧡😻🍄，关注7月政治局会议的表述变化💗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💔，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍊🩱👛👛，成长价值风格或相对均衡👠💋。

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几家可比公司的负债(zhai)主要集中在(zai)经营(ying)负债科目，有息负债占比极小，有息(xi)负(fu)债率(lv)最高不超(chao)过24%；而至纯科技的负债却高度集中于有息(xi)负债，有息负债率高(gao)达42.33%。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🩳👗🥻，财政指数的发力和消费的韧性🥝👚👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚💞🩳、消费🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥭，资产荒趋势依然存在🧡👚🧡🧅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇💗🩱🍈👿，7月科技风格占优的可能性较大。