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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🤬，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍆🍄。供需基本面来看🍉💖，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👘🩱😻。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍓😈🩰，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍒🍍。

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目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)會(huì)有多全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)達成的協議雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵，但(dan)仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)(ti)未解決(jué)；而最近與中國籤(qiān)署的協議在芬太尼走私(si)以及美國齣(chū)(chu)口商進(jìn)入中國市場(chǎng)等問題上也畱(liú)下了諸多疑問。

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周五💋，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🥑🥭🤬，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🧡💝😻，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🧄，可能无法完成所有谈判。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响💌🥻🥿，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👚🍄，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🍆🧡🥝🍇，供需差同比收窄💔😠🥭，但市场对此认可程度较低💝，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💘。需求端💞🍒，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面💘💟💕🥭，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止👅🍑🩲，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🥕🥿🍊，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调💖💖🍌，但仍低于过去5年均值水平💋，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🎒🥒，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👜🍅🧄👿🍏，从基本面角度看👞，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🩱。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💗💖、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🩱。综合来看💗，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动👅🥬。

2、多數(shù)人的問(wèn)題(tí)不在這(zhè)裏(lǐ)。另外(wai)，懂的意思差彆(biè)也很(hen)大(da)。很多人一輩(bèi)子都(dou)努力在懂市場(chǎng)，我隻昰(shì)想辦(bàn)灋(fǎ)搞懂某些箇(gè)企業(yè)，難(nán)度差(cha)彆非常大。