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这种不确定性的一个迹象是💕，包括通用汽车（GM）💓💞🍈👝、美国航空（AAL）🍉😻🧅💋👜、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🥕👅🍅，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🍍🧅，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🥿🧅。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行(xing)业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计👄😠🩲，截止6月25日🍈💝🥝🍇，6月重要政策约148个👄🥝💌。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💕👜🥬；2）资本市场方面🥾，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💖🍈🍎，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🧅💞，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💋，6月围绕新质生产力，数字经济👜🥒👗，整治内卷等政策持续发布。

2、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数👿、跨境支付指数🍏🥦👅🧅、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🍍、航运精选指数、天然气指数💛、白酒指数👞、银行精选指数🤬。