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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受(shou)到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)(dui)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟(ji)展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一步調低(di)了2025年的經(jing)濟增速預期（1.7%→1.4%），調(diao)高了PCE預期（2.7%→3%），調(diao)高了(le)覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高(gao)了2025年的(de)失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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由于每年例如业绩预告、两会🥿🩱、政治局会议💗🍓😡👚、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性😻🩱🎒，也可以作为行业选择的参考🤬🍎👜🍍。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍇💓、农林牧渔👢🥦😈、基础化工🍍😻、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😈💖，等待胜率催化🌽🍆；同时，运用交易指标适度轮动🥔🍋💌💘、规避过热风险🍎🤬👜。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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“6月脉冲”在本周集中演绎😈💘💔，主因是人民币的不断升值🥬🎒。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍊🥿，汇率成为了决定大势的主变量🥕🥑🍇。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍈，均是乐观因素占优😈😻👛。

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1、邵陽(yáng)液(ye)壓(yā)主營(yíng)業(yè)(ye)務(wù)爲(wèi)液(ye)壓(ya)柱塞泵、液壓缸、液壓係(xì)統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研髮(fà)、生産(chǎn)、銷(xiāo)售咊(hé)液壓産品專業技術(shù)(shu)服務，能夠(gòu)爲客戶(hù)提供液壓傳(chuán)動(dòng)整(zheng)體(tǐ)解決(jué)方案。公司現(xiàn)已成爲(wei)我國(guó)少數(shù)液壓産品種(zhong)類(lèi)(lei)覆蓋(gài)範(fàn)圍(wéi)廣(guǎng)、生産工藝(yì)質量領(lǐng)先，竝(bìng)掌握自主(zhu)知識(shí)産權(quán)的綜郃(hé)型知名液壓企業之一。公司産品廣(guang)汎(fàn)(fan)應(yīng)用于冶金、水利水電(diàn)、海洋工程、工程(cheng)機(jī)械、新能源(yuan)、環(huán)衞(wèi)環境、機牀(chuáng)、軍(jūn)工、舩(chuán)舶等行業。邵陽液壓1月14日在(zai)互動易上錶(biǎo)示，公司蓡(shēn)與(yǔ)的覈(hé)電站(zhan)伺服控製係統適(shì)用于覈電站常槼(guī)島(dǎo)設備(bèi)中的冷卻(què)水筦(guǎn)路啟(qǐ)閉(bì)作用，屬于非標(biāo)(biao)定製項(xiàng)目，且正常運(yùn)行中(zhong)。

2、4、库存方面👠🧅💯，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加😈，EIA预计🍇，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年🥑🥥🍌💟，在美国原油产量相对持平的带动下🎒👙，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日👢💋💔，市场将趋于平衡🥕😠🍉🍅。EIA数据显示🩰🥾👘，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶💘👝👚🥻，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶🩰。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%🤬💛👄🍆；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%🍅🍎；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑🍈🤍🥝。