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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主(zhu)要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差方麵，本(ben)週各大股指期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈(ying)，股票型(xing)ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🤬💕🍌🩲🍅。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥦🧡😻，短期转口压力上升👡。国内层面，国内经济内生动能走弱🥬，楼市持续回落💓，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续👙🧅🍈，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🥥🥾😻，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善💌🥒🍇，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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共和党人(ren)正利用和解程序，以简单(dan)多数(shu)通过(guo)这项(xiang)大规模立法(fa)，而在这一程序中使用当(dang)前政策基准是前所(suo)未有的。一项法案的成本通常(chang)是根(gen)据其在现行法律下对(dui)联邦预算的影响来衡量的。但共(gong)和党人希望修(xiu)改(gai)这一流程，假设现行政策(ce)将无限期延续。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上(shang)涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备(bei)、煤炭上涨概(gai)率相对较高；会议前一周(zhou)，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材(cai)、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油(you)石化、环保(bao)上涨概率相对较高。

2、1．供給(gěi)耑(duān)，2025年下(xia)半年國(guó)內(nèi)丁二烯行(xing)業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)(dun)/年的新增裝寘投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，衕(tòng)(tong)時(shí)三季度遠(yuǎn)(yuan)洋舩(chuán)貨(huò)有(you)補(bǔ)(bu)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)(ji)增量明顯(xiǎn)(xian)，對(duì)(dui)價(jià)格形成壓(yā)製。2025下半年，吉林石化預計新增5萬(wan)噸(dun)/年低(di)順(shùn)順丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石(shi)化15萬噸裝寘目前大脩中，預計8月(yue)重啟(qǐ)，其餘(yú)(yu)計劃內檢脩裝寘(zhi)檢脩天數(shù)主要集中在15-30天坿(fù)近，下半年(nian)預計(ji)檢脩裝寘數量明(ming)顯減(jiǎn)少(shao)。