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展望7月🥦👗💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯😻🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰💌🍋😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙💔💛🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔🥥，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋😠👝🥒💯。

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本周(zhou)市场在(zai)金融、军工上涨助推下实现(xian)强势上涨，交易流动(dong)性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推(tui)高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚(shang)未形成再(zai)度上攻合力。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩散，资金(jin)面(mian)不能达成温和放量配合，市场(chang)或由强(qiang)势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优(you)逐步转向均(jun)衡。

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1、第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)(he)增量(liang)資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

2、整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中(zhong)观景气度等维(wei)度，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。