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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧡🍉，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩳👝，A股自由现金流收益率不断提升👞🩲🥥。而2018年以来🍉，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💋🥝👚💓，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍑🍉🩲，是重要的选股方向

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)(shu)突(tu)破上行，科技(ji)非(fei)銀(yín)(yin)等進(jìn)(jin)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使(shi)得二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半(ban)年(nian)總需求(qiu)仍將保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰(shuai)退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優(you)的可能(neng)性較大。

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1、公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的🥔🥕🍓，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全、环保、高效进行🎒。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🥦🍆💕，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响🥝。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业(ye)绩(ji)边(bian)际改善的可能(neng)，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支(zhi)持下(xia)，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。