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🏮行业配置层面👄🥔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥿👘👝👢，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💯👅🥭。以月度-季度维度的轮动视角看🥑🍉🍋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥭🥔💞，除我们自5月以来持续强调的军工💖🍍🍓、风电👛🥻、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥬🍒🍏、电池（固态电池主题）🥻👅🥔、电网设备、工业金属🥿🥦🎒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👠🥒👗、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💓🍈🥝、国产算力链🌽，以及近期明显涨价的存储、小金属👝🥒🍓🥕。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👘💕🍋🍇，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🍄🥬。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🤍，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🥬🤬，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😈🥿，市场可能会呈现指数突破上行🍋👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋🍉💛💝🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻🥕🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿👡。在流动性和增量资金方面😈🤬😡🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡。上半年🌽💌🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖🧄👘🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢💓🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看👚💝，7月科技风格占优的可能性较大👛👜💟💌。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营(ying)业收入为1.25亿(yi)元(yuan)，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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1、今年春天，高(gao)盛将这些酒店(dian)出售(shou)给(gei)了萨(sa)尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的(de)私营公司。

2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月淨(jìng)流入(ru)，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一(yi)步(bu)擴(kuò)大至373億(yì)元(yuan)，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)(guan)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段(duan)呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其(qi)昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券(quan)實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益(yi)，囙(yīn)此私募(mu)基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化(hua)作用下，整箇市場交易活(huo)躍(yuè)度明顯提陞。