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往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通(tong)胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预(yu)期上行(xing)，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动(dong)。

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2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💟，景气线索占比依旧处于低位👡👅，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍋👜，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🩰、规避过热风险。