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6月29日晚9点，随着展(zhan)厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记(ji)”特展落下帷幕。作(zuo)为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代(dai)艺(yi)术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来(lai)，凭借(jie)鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上(shang)观展热点，每逢免费日，馆外更是排(pai)起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏(cang)家刘益谦(qian)在(zai)这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知(zhi)识。

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行业配置层面😡💛，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💛🍎🍌，景气线索占比依旧处于低位🥔🍌，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🤬🍒，运用交易指标适度轮动🥑💝👢👚、规避过热风险。

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1、目前来看🍊💞💗👞🍒，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🤍💛🍄，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😠💘💘，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥻🧅🥒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩳💗🍏🍄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👚。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥑🥔，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥕🥔🥑。A股面临的外部环境扰动降低🥒😠。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行💓。铜👠💖🥒、铝、锡💛🥭、钴、铅价格环比上行，锌🍓👜😡😠、镍价格环比下行💝💛；铜、铝、锌💋、锡、铅库存下行👿🍇💛🍉，镍库存上行🥔🍌👄🩲。贵金属方面，黄金期现价格下行🍄，白银期现价格上行💕。小金属方面，锑价格下行🍅🩰，稀土价格上行💯。