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相(xiang)比2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如(ru)果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活(huo)跃资金或正从医(yi)药(yao)和(he)消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的(de)追(zhui)赶。三季度(du)A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带(dai)来市场(chang)注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构(gou)性机会(hui)的(de)重心。

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1、目前还不(bu)清楚**希望达(da)成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解(jie)决；而最近与中国(guo)签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进(jin)入中国市场等(deng)问题上也留(liu)下了诸多疑问。

2、3月11日，致尚科技公告称，拟(ni)将(jiang)福可喜玛53%的股权以现金对(dui)价3.26亿元，转让(rang)给河南泓淇光电子(zi)产业基金(jin)（简称“泓(hong)淇光电(dian)基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架(jia)协议，并(bing)于2025年3月11日通过董事会审议。