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赵宪(xian)成：虽然恒生指数(shu)的估值处在(zai)近几年较高(gao)的(de)水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充(chong)分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性(xing)机(ji)会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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在本月底结束的 2024-2025 财年👠，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍑，但5、6月随着出口增速的收窄🍊💛，盈利预计边际放缓💋🧡🤍。结合工业企业盈利🥝、库存周期、合同负债增速👄💞、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😻、光学光电子、消费电子🥝🍍、运营商👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💯💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒🍉👿，如汽车、光伏、自动化设备等🥒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉🍌，其中饮料乳品👚🍈💋、农副产品、家电、家具、饰品🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓🍈、燃气👛🍏、电力💖🍊💟🧄、农化制品🤍👜🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘🥥🍊，叠加供给刚性或受限🥾，中报业绩有望边际改善。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👢😈，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、最終(zhong)6月指(zhi)數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)(lu)得(de)了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全(quan)A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數(shu)下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)(ye)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍(long)頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤(pan)風格后(hou)來(lái)(lai)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌(die)幅較大。

2、週一日韓(hán)股市(shi)高開(kāi)，日經(jīng)225指(zhi)數(shù)高開1.0%，報(bào)40550.79點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數開盤(pán)上漲(zhǎng)0.6%，至(zhi)3072.75點。