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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形(xing)成冲(chong)击，但流动性(xing)存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能(neng)。较上(shang)月配置变(bian)化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调(diao)控政策有(you)望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保(bao)险的(de)投资推荐，也(ye)继续(xu)强调(diao)成(cheng)长科技板块的回调风险。

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2、因此，市场对下半年的经济仍(reng)存在一定(ding)程度的担忧，这需要在今年7月份召开(kai)的政(zheng)治(zhi)局会议中对下半年稳增(zeng)长政策进行进一步(bu)定调，以稳定(ding)市场预期。在(zai)所有备(bei)选政(zheng)策中，投资端能否实现边际改善(shan)，已(yi)成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品(pin)触(chu)底反弹，也(ye)反映了市场对此的预期。