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3、观点💖。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🥾🍄👛🥭。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💔，一是在价差扭曲下💯🤍😈，国内进口严重亏损😡，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👗🍌😠，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👠👜，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍏💝🍒，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🌽？笔者认为👚💖，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🩰🩲。二是Comex铜是否持续高溢价🧅🍎？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💔👞😡，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点😻。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥦👿🧄，面临再次补库🍈，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍄💝🍌🥿，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍒💗🤬，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👠💛。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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伊朗司法总(zong)监埃(ai)杰伊当天(tian)也表示，国际原子能机构与(yu)伊朗的“敌人”合作，不应指(zhi)望(wang)伊(yi)朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案(an)，暂停伊朗与国际原子能机(ji)构的合作。

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一、即(ji)日起(qi)恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口，福(fu)島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣(xian)、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)(gong)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)(ye)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣(xian)除外。

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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)(lai)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)四（6月26日）收(shou)盤(pán)，化(hua)工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化(hua)工指數(shu)市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍(bei)，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸(tu)顯(xian)。

2、（四）节(jie)奏上：氧化铝或先试探(tan)之前 70 美金矿(kuang)价对应的低点(dian)，再博弈矿价底部。电解(jie)铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定(ding)了其(qi)适合空(kong)配，阶(jie)段性供需没有明显(xian)矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单(dan)开始注册后，或有(you)新的仓单逻辑参与盘(pan)面定价。