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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率思(si)维。短(duan)期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度(du)-季度维度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌(die)幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固(gu)态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比(bi)进(jin)一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继(ji)续关注科技，行业(ye)层面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨(zhang)价(jia)的存(cun)储、小金属。

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二級(jí)市場(chǎng)上(shang)，自今年(nian)4月以(yi)來(lái)(lai)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公(gong)司總市值近175億(yì)元。

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TMT领(ling)域在(zai)AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上(shang)增速(su)；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别(bie)增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域维(wei)持较高景气或有(you)边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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细分行业来看👘，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🧄👝；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👝、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🎒。

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1、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料😈💖💌。

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