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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重(zhong)估。2025年(nian)中国经济进入(ru)真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速(su)稳定波动率(lv)降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行(xing)股(gu)股息率相对(dui)无(wu)风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下(xia)行(xing)对应的就(jiu)是估(gu)值的提升。据(ju)估(gu)算，沪(hu)深(shen)300指数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正(zheng)反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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1、据(ju)《华尔街曰(yue)报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于(yu)谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科(ke)列斯尼科夫(fu)和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼(man)称(cheng)，Meta 首席执行官马克・扎克伯(bo)格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间💞💕，美方再次放出谈判或可延期讯息👘🍌🧅。当地时间27日👛💋🤬🍋🍄，美国总统特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵活性。