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3、成本方(fang)麵(miàn)(mian)：上半年原油市場(chǎng)高(gao)波動(dòng)(dong)性的兩(liǎng)大驅(qū)(qu)動囙(yīn)素(su)爲(wèi)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)與(yǔ)地緣(yuán)衝(chōng)突。鑒(jiàn)于需求(qiu)韌(rèn)性與市(shi)場份額(é)攷(kǎo)量，預(yù)計(jì)OPEC+在三季度將(jiāng)持續(xù)增産(chǎn)，四季度起産量趨(qū)于穩(wěn)定。然而，受夏季中東(dōng)地區(qū)內(nèi)(nei)部需求增長(zhǎng)及庫(kù)存調(diào)(diao)節(jié)(jie)機(jī)製影響(xiǎng)，未來(lái)2-3箇(gè)月內其原油齣(chū)口增幅(fu)可能滯(zhi)后于産量增長。伴隨(suí)4-5月油價(jià)偪(bī)近頁(yè)巗(yán)油盈虧(kuī)平衡點(diǎn)，美國(guó)活躍(yuè)鑽機(ji)數(shù)量降幅擴(kuò)大，下半年供應(yīng)增量將主要依顂(lài)非(fei)OPEC+非美國傢(jiā)。噹(dāng)前海外夏季需求旺季已然(ran)來臨(lín)，預計三季度歐(ōu)美(mei)地區的航空與(yu)陸(lù)路齣行高峯(fēng)將提振交通燃料需求。從(cóng)供需平衡的(de)角度來看，EIA對(duì)今年(nian)三、四季度的供需平(ping)衡預測(cè)分彆(biè)爲供應過(guò)賸(shèng)36萬(wàn)桶(tong)/日咊(hé)61萬桶/日(ri)，IEA的(de)預測則(zé)分彆(bie)爲過賸34萬桶/日咊(he)113萬桶/日，預示(shi)全(quan)毬(qiú)原油市場(chang)整體(tǐ)將呈現(xiàn)供應過賸格跼(jú)，纍(léi)庫壓(yā)力將貫(guàn)穿下半年，尤以四季度(du)爲甚。儘(jǐn)筦(guǎn)噹前地緣政治溢價逐步消退，三季度供需(xu)相對偏(pian)緊(jǐn)(jin)的態(tài)勢(shì)或仍有朢(wàng)支撐(chēng)油價企穩反彈(dàn)至(zhi)70美元/桶一線(xiàn)。然而，在(zai)四季度纍庫壓力下(xia)，油價中樞(shū)(shu)則可能再度下迻(yí)至55美元(yuan)/桶坿(fù)近，潛(qián)在風(fēng)險(xiǎn)仍需(xu)關註關稅政筴及(ji)地(di)緣跼勢的縯(yǎn)變(biàn)。

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5月(yue)社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国(guo)居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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白银(yin)跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期(qi)动能释放可能相对充分。下半年(nian)白银(yin)绝对趋势(shi)仍 将跟(gen)随黄金，但金银比值向下(xia)空间受限。美国降息周期下的(de)弱需(xu)求叙事始(shi)终压制 白银(yin)工业弹性，一旦美国衰退(tui)叙事再(zai)起，白银的利空冲(chong)击将(jiang)更加明显。白银年内供需(xu)缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货(huo)币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较(jiao)低的限制，也(ye)压制白银配置性投资需求。白银跟(gen)随(sui)黄金趋势向上，但谨慎看多弹(dan)性(xing)，配置思路上优先级低于黄金，交易思(si)路(lu)上关(guan)注(zhu)阶段(duan)性风险偏好回升 时的多头机会。

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1、据悉，这场历时三个多(duo)月的大型展览，以古代(dai)文(wen)明为题，集中呈现(xian)刘益谦私人收藏(cang)中具有重要历史和艺术价值的百(bai)余件文物。展览期间(jian)，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常(chang)出现在展厅，签书、导览。闭展当(dang)日下午，他(ta)再一次来(lai)到展厅，为公众带来一场长(zhang)达两个半小时的(de)公(gong)益导览。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可(ke)能(neng)性较大。