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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的(de)可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口下(xia)半(ban)年承(cheng)壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總(zong)需求仍將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動性(xing)咊增量資金方麵(mian)，目前利(li)率仍處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)(chu)髮(fa)關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象(xiang)在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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3、库存：交易所库存方面👝🍌🩰，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨🍅；LME去库25.8万吨至33.7万吨👅🩳🥕👙。社会库存方面💘🍌💝，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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第三，支持企业利用并购重组(zu)等市场工具发展壮大。积极推进“并购六条”政策相(xiang)关案(an)例落地，支持(chi)符合商业(ye)逻辑的跨行业并购、收购未盈利资产等案例，同时降低中小企业并购成本(ben)；完善北交所市场融资工具(ju)，拓(tuo)宽中小(xiao)企业融资渠道(dao)；进一步加强政策宣导和市场培(pei)育，引导市场各方规范开展融资并购活(huo)动，为中小(xiao)企业提供“面对(dui)面、手把手、点对点(dian)”的一(yi)站式服务；持(chi)续构建多元产品体系和服(fu)务生态，北交所于6月30日发布(bu)北证专(zhuan)精特新指数，开启“双指数”时(shi)代(dai)，北证50ETF产品也在积极研究筹备中。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格(ge)指数上(shang)行。截至6月27日，6月Brent原油现货(huo)价(jia)格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环(huan)比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产(chan)品价(jia)格指数月环(huan)比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价(jia)格涨幅(fu)居前，二乙二醇、天然橡胶等(deng)价格下跌。

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1、6月土地(di)成交溢價(jià)(jia)率月環(huán)比下行，30大中城(cheng)市商品房成(cheng)交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中(zhong)城市土(tu)地成交溢價率(lv)噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣(jun)工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商(shang)品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地(di)産(chǎn)開(kai)髮(fà)投資完成額纍(lei)計衕比降(jiang)幅擴大，房地産(chan)開髮資金(jin)來(lái)源纍計衕比降幅擴大(da)。

2、2、需求：上半年💓🍉，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面🥦👗🌽，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看🌽👡，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显🤬🍉🩰。终端来看，上半年受到降政策🥒👠🍋、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%🍄，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平👚🥾🍍😻，但同样🧅🥔，截止5月底🩰🧄🧅，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。