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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政(zheng)策窗口期及量能变(bian)化，小(xiao)微盘仍有(you)一定上行空间，同时需警惕未(wei)来可能出现(xian)的(de)踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和(he)稳定性均处于偏强(qiang)区间(jian)，指标共振强(qiang)度维持(chi)上行区间，超额环境整体偏(pian)暖。对冲端方面，当前股指(zhi)期货深贴水行情(qing)延(yan)续，不利(li)于产品建仓(cang)。展望下半年，我们仍看好指增策略全(quan)年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小(xiao)微盘可能出现的下(xia)行(xing)风险；中性(xing)策略暂时持观望态度(du)，股指深贴水对中性产品影响有限(xian)。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的(de)持续入市推动；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动(dong)流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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